Краткий обзор рынка консалтинга в России 2008-2010 гг

Ситуация на рынке

Впрочем, поводов для оптимизма не прибавилось. Почти прошедший 2010 год показал, что шансы на быстрое посткризисное восстановление рынка невелики. Несмотря на падение объема новых заказов в 2009 году, часть основных игроков чувствовала себя уверенно благодаря заделу длинных контрактов, заключенных еще в докризисный период. К тому же часть платежей за работы, сданные еще в 2008 году, фактически были проведены клиентами в течение 2009 года. Сейчас же портфель переходящих крупных заказов постепенно опустошается. К финансированию новых масштабных проектов подавляющее большинство клиентов не готово. Так что динамика рынка в 2010 году определяется в основном спросом на короткие и сравнительно дешевые работы, призванные оперативно разрешить самые острые проблемы заказчиков.

Крупным компаниям, выполняющим крупные ИТ-проекты, во многом удалось выжить за счет масштабных уже запущенных ИТ-проектов в крупнейших российских компаниях и госструктурах. В различных компания доля доходов от проектов в нефтяной, банковской сфере, электроэнергетике, транспортной отрасли – составила 60-80%.

Однако повезло далеко не всем ключевым игрокам, ориентированным на крупный бизнес. В условиях кризиса невысокая диверсификация клиентской базы становится серьезным риском. Выполнение дорогостоящих проектов в телекоммуникационном секторе вывело в 2007-2008 годах компанию «Компьюлинк» (http://www.compulink.ru) на высокие позиции консалтинговых рейтингов, однако после завершения работ найти сопоставимые по объему заказы оказалось невозможно. В результате выручка «Компьюлинка» за 2009 год сократилась более чем вдвое.

С. Мацоцкий, Генеральный директор компании IBS (www.ibs-company.com www.ibs-company.com/...), считает, что в результате финансового кризиса рынок консультационных услуг в России вообще перестал существовать как более или менее структурированный. Для любого рынка характерна статистика, для которой, в свою очередь, необходимо иметь представительную выборку, то есть  должно быть много сделок, участников, должна присутствовать хотя бы относительная прозрачность. В этом смысле на российском рынке и до кризиса все было не особо хорошо. Сейчас же характеристики рынка статистикой назвать нельзя, это просто последовательность действий или цифр. Например, относительно части игроков на консалтинговом рынке не понятно, есть они или их нет. Появилась масса команд фрилансеров — компаний, делающих один проект или работающих на одну структуру. Множество небольших компаний впали в состояние «анабиоза», перебиваясь от проекта к проекту и зачастую работая на грани себестоимости, только чтобы иметь возможность выплачивать сотрудникам заработную плату

Технологии выживания

Самым болезненным периодом для консультантов стал первый квартал 2009 года. Под влиянием шока первой волны кризиса многие клиенты полностью закрыли бюджеты на консалтинговые услуги. Практически прекратили финансирование новых работ и госорганы. Со второго квартала ситуация начала немного улучшаться, но, разумеется, заказчики стали вести себя очень аккуратно с деньгами. Клиенты сейчас не готовы тратить много денег на проект и долго ждать результата. Поэтому большинство инициируемых проектов - это проекты короткие (два-три месяца), недорогие и рассчитанные на относительно быструю отдачу и получение конечного результата. Объемы проектов стали меньше в разы. Многие функции, которые раньше были на аутсорсинге, клиенты стараются забирать внутрь компаний.

Столкнувшись с кризисными ограничениями, консультантам пришлось испытать эффективность мер по оптимизации бизнеса на себе. В новых условиях актуальными стали вопросы модернизации процессов управления для поддержания баланса между объемом сбыта и трудовыми ресурсами.

Крупные консалтинговые компании были вынуждены заморозить инвестиционные проекты и принять меры по ужесточению финансовой дисциплины и сокращению затрат. Так, в IBS (www.ibs-company.com/) отказались от переезда в новый офис, вложения в который могли составить до 40 млн. долларов, а также перешли с годовой системы планирования на квартальную, внедрив процесс оценки рисков.

В компании КРОК (www.croc.ru, www.croc.ru/eng/about/ ), где в сборе идей по улучшению работы участвовали все сотрудники и топ-менеджеры, удалось серьезно сократить издержки, во многом за счет автоматизации бизнес-процессов. Было организовано онлайн-управление проектами, рентабельностью, затратами, ресурсами, субподрядчиками. Более активное использование виртуальной корпоративной сети позволило сократить командировочные расходы.

Небольшим компаниям также пришлось значительно урезать затраты, в том числе и за счет снижения заработной платы сотрудникам.

Не обошлось на рынке и без сокращения персонала: в целом по списку крупнейших компаний число специалистов, обеспечивающих доходы от консалтинга, сократилось приблизительно на 7%, до 24,6 тыс. человек. Это отразилось на показателе эффективности деятельности, который увеличился на 4% и составил 3,2 млн. рублей выручки на консультанта.

Наиболее востребованные услуги

По информации Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС», в 2009 году наиболее востребованными были следующие направления консалтинга:

1. Управленческое консультирование, в т.ч. связанное с реструктуризацией организаций.

2. Антикризисный консалтинг.

3. Консалтинг в области конкурентоспособности.

4. Технологический консалтинг; операционный консалтинг; инжиниринговый консалтинг.

5. Энергоаудит, энергоменеджмент, консалтинг по управлению энергетикой.

6. Логистический консалтинг: оптимизация бизнес-процессов, операционная диагностика,
    управление логистическими процессами в целом.

7. Контроллинг; бизнес-планирование: разработка бизнес-планов и технико-экономических
    обоснований (ТЭО).

8. Информационный консалтинг; информационный менеджмент.

9. Индикативный консалтинг; консультирование по вопросам общего управления качеством
    (TQM – комплексное управление качеством), консалтинговые услуги по разработке и
    внедрению системы менеджмента качества.

10. Комплексное консультационное обслуживание.

Динамика рынка по различным направлениям консалтинга

Оценочная деятельность

Консалтинг на рынке оценки сегодня – модная тема. Его стабильность поддерживает государство, поскольку некоторые виды оценки являются обязательными. А новые направления подсказывает кризис: оценка залогов для банков, а также оценка активов в процессе слияний и поглощений, а возможно, и банкротств. В результате игроки отмечают не "падение", а лишь "некоторое сужение" рынка. А также перераспределение активности по отдельным направлениям.

Управление персоналом: глухая оборона

Рынок HR-консалтинга является одним из наиболее пострадавших от кризиса сегментов. Это и не удивительно: спрос на сотрудников резко упал. В ситуации повсеместного снижения зарплат и массовых сокращений персонала находится не много желающих платить консультантам за подбор специалистов. Настроение у игроков рынка HR-консалтинга достаточно пессимистичное.

Доходы кадровых консультантов на фоне кризиса сократились. Так, 10 крупнейших HR-консультантов в 2009 году все вместе заработали на 35% меньше, чем в 2008. Это примерно отражает общее падение рынка.

Михаил Богданов, председатель правления консалтинговой группы "Консорт", утверждает: "Далеко не все кадровые агентства смогли пережить первый год кризиса, особенно в регионах. Например, в Новосибирске из 120 агентств осталось всего 18. Среди клиентов наблюдается тенденция решать кадровые вопросы силами HR-служб самих компаний".

В этой ситуации HR-консультанты для выживания вынуждены порой принимать нестандартные решения, вплоть до временного прекращения работы, однако с условиями сохранения "оболочки" в виде юридического лица и готовности быстро возобновить деятельность при улучшении ситуации.

Перспективы на рынке HR-консалтинга весьма туманны. К концу 2009 года рынок вроде бы начал оживать. Заказчикам стали вновь нужны специалисты — хотя бы для того, чтобы перехватить их у конкурентов.

IT: точечная автоматизация

Как и другие сегменты рынка консалтинга, IT-консалтинг ощутил кризис. Однако его последствия для данного сегмента проявились в основном не в падении спроса и снижении цен, а в изменении структуры заказов. На первое место вышли показатели краткосрочной эффективности. В период кризиса IT-консалтинг стал точечным: он ориентируется на решение узкоспециализированных задач. Для части предприятий это может привести к так называемой лоскутной автоматизации, когда автоматизация отдельных бизнес-подразделений будет не помогать, а мешать работе предприятия в целом.

Рынку IT-консалтинга неожиданно помогло и государство, не деньгами, а законодательно. Поскольку после 1 января 2010 года в полном объеме вступил в силу федеральный закон РФ 152-ФЗ "О персональных данных", большинство компаний активно приводили свои информационные системы в соответствие требованиям законодательства. Требования платежных систем по обеспечению безопасности данных держателей карт для банковского сообщества также вышло в 2009 году на первый план.

Маркетинг: жизнь после провала

Маркетинговый консалтинг от кризиса пострадал едва ли не сильнее всех остальных сегментов. Общее снижение деловой активности в России поставило крест на многих проектах.

Некоторые эксперты отмечают, что спрос на услуги по маркетинговым исследованиям и маркетинговому консалтингу в 2009 году сократился на 60-70% по сравнению с 2008 годом. При этом сократился не только поток клиентов, но и маркетинговые бюджеты, имеющиеся в их распоряжении. Более всего сократился спрос на услуги, сопровождающие проекты на стадии "start-up".

Управленческий консалтинг: в ожидании чуда

Рынок управления и администрирования бизнеса не избежал влияния кризиса. Участники рынка отмечают, что сокращение заказов в условиях избыточного предложения привело к падению цены на услуги консультантов. Как и во время предыдущего кризиса 1998 года, начинают применяться нестандартные схемы оплаты консалтинговых услуг и иногда даже бартер. Александр Почуев, председатель совета директоров ГК "Консалтум", считает, что на рынке Санкт-Петербурга количество таких сделок у консультантов можно оценить в 20-30% рынка.

Некоторые надежды участников рынка управленческого консалтинга были связаны с антикризисным управлением. Однако чуда не произошло: игроки оценивают свои успехи на этом направлении неоднозначно. Зато увеличилось количество обращений (в первую очередь от постоянных клиентов) по глубокому, доверительному консалтингу в самых щепетильных вопросах сохранения и ведения бизнеса в кризисных условиях. Например, какими средствами решать вопрос невозврата кредита, как наименее болезненно осуществить сокращение персонала и т. д.

Финансовый консалтинг: отрезвляющий эффект

Для сегмента финансового консалтинга кризис имел "отрезвляющий эффект". Количество клиентов осталось практически прежним, а цены на консалтинг снизились на 30-40% (в долларах США). По оценкам некоторых экспертов рынок сократился на 40-60%. Если в прошлом большинство клиентов достаточно небрежно относилось к оценке эффективности предлагаемых консультантом бизнес-решений, то в настоящее время на первый план выходит экономический эффект от предлагаемых рекомендаций.

Поменялся сам портрет проекта. До кризиса многие проекты были призваны увеличить масштаб бизнеса (и как следствие, потенциальную раздутую капитализацию), теперь же предприятия в первую очередь ориентируются на внутреннюю эффективность проекта.

Налоговый консалтинг: хорошо, но мало

За время кризиса ситуация на рынке налогового консультирования претерпевала практически те же изменения, что и рынок консалтинга в целом. На рынке снизился спрос, конкуренция выросла, а цены упали. По оценкам экспертов, до 20-30% клиентов существенно сократили заказы по этому направлению, так как не имеют достаточного бюджета для их финансирования. Резко снизился спрос на такие услуги, как постановка налогового учета и разработка схем бизнеса, так как эти услуги ориентированы на вновь создаваемые компании или проекты, а сегодня это не актуально.

На фоне падения спроса закономерно снизились цены. Среднерыночное падение игроки оценивают в 20%. Спектр услуг, в условиях кризиса, в принципе остался неизменным — просто немного сместились акценты. Наиболее востребовано в 2009 году налоговое планирование, так как повышение эффективности и сокращение издержек и финансовых рисков сейчас становится условием выживания многих компаний.

Юридический консалтинг: без права на прибыль

Рынок юридического консалтинга также переживает нелегкие времена. Падение спроса на аутсорсинг юридического сопровождения вызвало массовые сокращения специалистов в компаниях и резко ужесточило конкуренцию между игроками. Уменьшение количества сделок M&A и сделок по привлечению капитала может повлечь сокращение сектора не менее чем в три раза.

В противовес этой тенденции участники рынка отмечают беспрецедентный рост судебных споров экономического характера. Согласно статистике Высшего арбитражного суда, число коммерческих споров за первое полугодие 2009 года выросло на 51,7% по сравнению с тем же периодом 2008 года, рост дел о неисполнении обязательств по договорам поставки составил 131%, количество исков по договорам страхования выросло на 300%.

Реструктуризация предприятий: ставка на государство

Взгляды участников рынка на то, как переживает финансовый кризис сектор консалтинга по реструктуризации предприятий, не слишком оптимистичны.

Оценить объем рынка консалтинга в области реструктуризации бизнеса в денежном эквиваленте эксперты затруднились. Среднерыночное падение цен участники рынка оценивали примерно в 20% в рублевом эквиваленте.

Основной тенденцией за время кризиса игроки называли изменение структуры клиентского спроса на рынке услуг по реструктуризации. Если ранее бизнес вкладывал в стратегии "наступления", то в последнее время нуждался в стратегии "выживания".

Диаграмма 4. Сравнительная выручка крупнейших компаний, занимающихся стратегическим консалтингом, за 2008-2009 гг.
Источник: «Эксперт РА»

Ключевые тренды рынка консалтинговых услуг. Прогнозы развития

Диаграмма 5. Положительные тенденции развития рынка консалтинга в России.
Источник: компания «ЮНИПРАВЭКС»

Диаграмма 6. Отрицательные тенденции развития рынка консалтинга в России.
Источник: компания «ЮНИПРАВЭКС»

Рынок консалтинга. Год 2010

2009 год для консалтинга был тяжелым. Продажи услуг в разных компаниях сократились на 40-90%. Некоторым компаниям не удалось сохранить полный состав сотрудников и пришлось пойти на сокращение персонала. Часть компаний не смогла пережить тяжелые времена, им пришлось свернуть бизнес.

С начала 2010 года ситуация на рынке консалтинга стала улучшаться. Правда, прирост шел относительно исключительно низкой базы 2009 года, но все же!

Количество запросов и проектов практически приблизилось к докризисному уровню, но клиенты изменились, да и заказы стали другими.

Хотя запросов в компании приходит достаточно много, уровень конвертации значительно снизился, и заказами заканчивается лишь 20-30% из них, в некоторых компаниях – менее 10%. Многие из тех, кто обращается с запросами, не могут себе позволить консалтинг, хотя некоторые консалтинговые компании вынуждены работать на грани себестоимости, только чтобы не увольнять сотрудников. Поскольку денег на консалтинг у компаний среднего и малого бизнеса нет, отмечается рост спроса на обучение. Под видом обучения предприятия среднего, а в основном малого бизнеса, пытаются получить консалтинговые услуги; стремление сэкономить и купить консалтинг по цене обучения прослеживается все более отчетливо. Еще один пример на ту же тему: раньше в исследовательских проектах работали консультанты и «полевые» компании. Сегодня клиент просит, чтобы компания, которая проводила исследование, за ту же сумму оказала и соответствующие консалтинговые услуги.

Еще одна «антикризисная» тенденция: все, что можно, потенциальные заказчики  стараются делать собственными силами. Например, подбирать персонал, проводить тренинги для своих сотрудников. Интересна тенденция, отмеченная одной из тренинговых компаний: желающие купить тренинг клиенты теперь обращаются не в тренинговые компании, а непосредственно к тренерам, так как стоимость их услуг заведомо ниже, чем у компаний. Соответственно, за консалтинговой услугой заказчики обращаются к консультантам-фрилансерам.

Количество проектов, одновременно ведущихся в компаниях, достигло уровня 2008 года. Но если в 2008 году это были долгосрочные системные проекты, то сегодня консультантам больше заказывают небольшие работы, на непродолжительные и крайне сжатые сроки, соответственно, за небольшую стоимость.

Эксперты рынка отмечают, что тенденция 2009 года – интерес клиентов к внутренней эффективности и производительности их бизнесов сохраняется, и запросы на консалтинг в основном связаны со снижением затрат, оптимизацией бизнес-процессов и т.п.

Повысилась также требовательность клиентов к затратам на консалтинговые услуги, и они стали жестче оценивать сроки и эффективность консалтинговых проектов.

Как участники рынка оценивают перспективы его развития в 2011 году

Классический консалтинг, который был востребован до кризиса, видоизменился.

Увеличилось количество запросов на изучение спроса, динамики продаж. Появился спрос на услуги по оптимизации стратегии существующих объектов или проектов, реконцепции объектов, рекомендации по сокращению издержек и повышению доходности объектов, оценку залогового имущества и т.д. Сегодня консалтинговые услуги более адаптивны к изменениям конъюнктуры рынка и более индивидуальны по отношению к каждому проекту.

Я бы охарактеризовал 2010 год как знаковый для консалтинга: наметились два долгосрочных тренда. Первый сложился в результате кризиса, когда часть компаний ушла с рынка, а клиенты стали требовательнее, экономнее и дотошнее. Все вместе это привело к острой конкуренции, которой до кризиса на фоне роста не было.

Второй тренд связан с усилением роли государства в экономике, и как следствие оно станет ключевым заказчиком на рынке консалтинга. А это приведет к изменению ситуации на рынке, на мой взгляд, в худшую сторону. Здесь две причины: государство как клиент руководствуется часто «своими» факторами выбора подрядчика: откаты, связи, в лучшем случае оно выбирает консультантов просто по формальным критериям. Плюс к тому, госзаказчик часто подходит формально к приемке результатов работ, когда главное - выполнить формальные требования, содержательные выводы и результаты не так важны. В таких условиях весьма вероятен крен консалтингового рынка в сторону формализма и карманных фирм.

В 2010 году сохранились многие тенденции 2009 года: снижение платежеспособного спроса на деловые услуги и изменение структуры востребованных услуг. В юридическом консалтинге количество проектов в конфликтной части росло, спрос на услуги оценки в какой-то период снизился, сейчас ситуация выравнивается. В нашей компании вырос спрос на аудиторские услуги, причем не столько по обязательному аудиту, сколько по инициативному.

При подготовке обзора были использованы материалы Рейтингового агентства «Эксперт РА», Приложения к газете «Коммерсантъ» Business Guide, Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС», портала «Деловой Петербург», Ассоциации консалтинговых компаний России АСКОНКО